本土保險(xiǎn)業(yè)亟待加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新
CIEN記者王晶 北京報(bào)道
在中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)深度及密度還有很大上升空間的同時(shí)，隨著開放進(jìn)程的加劇，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐漸白熱化，本土及外資保險(xiǎn)商同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的新格局逐漸形成，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)正在調(diào)整中求質(zhì)量，在前行中尋潛力。
外資保險(xiǎn)占有
率將提升
隨著競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，保險(xiǎn)公司惟管理求發(fā)展。目前，外資壽險(xiǎn)具有相當(dāng)強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力，它們?cè)谝痪�城市如上海、深圳、北京、廣州等地的市場(chǎng)份額接近或超過10%。隨著壽險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)一步開放和外資壽險(xiǎn)全國(guó)性布局展開，保險(xiǎn)人才資源流動(dòng)增加，外資壽險(xiǎn)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、經(jīng)營(yíng)、精算等方面支持下，在二線城市及其他地區(qū)的占有率將進(jìn)一步上升，本土保險(xiǎn)商面臨挑戰(zhàn)。例如，中國(guó)平安2004年的新業(yè)務(wù)價(jià)值為39億元以12.5%為貼現(xiàn)率，較2003年減少8%，這反映出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)吞噬了原有的市場(chǎng)份額。
保險(xiǎn)行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)
本土知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)缺位
平安人壽北京分公司一名工作人員告訴CIEN記者，很多公司的新產(chǎn)品一經(jīng)推出，即面臨著被復(fù)制的威脅，復(fù)制的周期通常是半個(gè)月，甚至只要10天。保險(xiǎn)行業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題急需解決。
中國(guó)保險(xiǎn)控股有限公司董事長(zhǎng)楊超曾提出，目前我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)存在著嚴(yán)重的保險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化問題，但無論從法律上還是從監(jiān)管上看，我國(guó)對(duì)于保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新成果進(jìn)行有效保護(hù)的手段都極為缺乏，因而建議對(duì)保險(xiǎn)新產(chǎn)品進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。
我國(guó)目前缺乏對(duì)于保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)方面必要的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，有的公司花費(fèi)了巨大的人力、物力開發(fā)出來的新產(chǎn)品，很快就被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手模仿，并以更加低的價(jià)格和條件向市場(chǎng)推銷。在市場(chǎng)不規(guī)范、競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，保險(xiǎn)公司往往不愿意在新產(chǎn)品開發(fā)方面進(jìn)行較大投入。
而這正是我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)低水平競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵原因。
中資保險(xiǎn)公司遲遲沒有申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的緣由，被中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)系教授郝演蘇一語道破：“目前市場(chǎng)上的大部分新產(chǎn)品不具備原創(chuàng)性，因此不具備受保護(hù)的資格�！�
近年來，中資公司紛紛引進(jìn)、抄襲的時(shí)候，一些外資金融機(jī)構(gòu)已在中國(guó)悄然布局。其中美國(guó)花旗銀行在中國(guó)國(guó)家專利局申請(qǐng)的專利已達(dá)19項(xiàng)；美國(guó)大通銀行申請(qǐng)的專利也多達(dá)6項(xiàng)；美國(guó)JP摩根蔡斯銀行也在其中。而且有些申請(qǐng)均已進(jìn)入最后審批階段。
而以上這些外資銀行多是集銀行、保險(xiǎn)、證券經(jīng)營(yíng)于一身的金融集團(tuán)，對(duì)平安和其他中資金融機(jī)構(gòu)而言，它們的圈地行為意味著巨大的威脅。專家提示，希望不要等到2008年，在金融領(lǐng)域全面向外資開放的時(shí)候，中資公司才意識(shí)到：我們已經(jīng)失去了相當(dāng)大一部分疆土。
外資壽險(xiǎn)公司的稀釋效應(yīng)
從市場(chǎng)占有率看，中國(guó)人保具有絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但正處于下降狀態(tài)。丟失的市場(chǎng)份額幾乎被近三年來新進(jìn)入市場(chǎng)的民營(yíng)、合資壽險(xiǎn)公司所瓜分。
截至2005年12月，在北京的壽險(xiǎn)市場(chǎng)上共有壽險(xiǎn)公司分公司及總公司營(yíng)業(yè)部27家，除了老五家公司平安人壽、中國(guó)人壽、新華人壽、泰康人壽和太平洋人壽，其余公司的整體市場(chǎng)占有率已經(jīng)從2002年2.98%上升到2005年的17.81%。
友邦保險(xiǎn)一直被業(yè)內(nèi)視為一匹黑馬。成立于2002年6月的友邦保險(xiǎn)北京分公司下稱友邦北分已經(jīng)在北京擁有相當(dāng)?shù)目蛻粢?guī)模。2005年收入保費(fèi)14.43億元，占到6.35%的市場(chǎng)份額，同比增長(zhǎng)107.7%，成為2005年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最快的壽險(xiǎn)公司。
同時(shí)，友邦也在大舉進(jìn)入銀保市場(chǎng)。2005年，友邦獲得銀保收入近8億元，占整個(gè)北京銀保市場(chǎng)的9.2%，使其在銀保渠道獲得的保費(fèi)超越了個(gè)險(xiǎn)渠道，達(dá)到55%。對(duì)于手續(xù)費(fèi)拼殺異常慘烈的銀行保險(xiǎn)，一直引領(lǐng)效益最大化的友邦的進(jìn)入似乎有些令人匪夷所思。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，友邦對(duì)銀保的介入應(yīng)是醉翁之意不在酒，一方面在行業(yè)個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)員普遍嚴(yán)重流失的情況下，開展銀保業(yè)務(wù)也許是其積累個(gè)人客戶的一個(gè)手段，另一方面，因?yàn)闆]有如愿拿到團(tuán)險(xiǎn)牌照開展銀保業(yè)務(wù)可對(duì)已配備的冗余人員進(jìn)行分流。
躉繳保費(fèi)的上升和期繳保費(fèi)的下降表露出友邦近兩年對(duì)適當(dāng)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的追求。2005年，其期繳保費(fèi)下降了14%，使得所有保費(fèi)收入中近四成是躉繳業(yè)務(wù)。北京的第一家合資壽險(xiǎn)公司信誠(chéng)人壽北京分公司也保持著較高的增長(zhǎng)速度，其2005年較2004年保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)了63%，而在個(gè)險(xiǎn)人力上已經(jīng)居于行業(yè)第六位，超過太平洋人壽。
雖然中意人壽的200億大單有些意外因素，但這種意外因素似乎會(huì)在未來北京壽險(xiǎn)市場(chǎng)上更密集地出現(xiàn)。北京是很多大型企業(yè)總部的集中地，擁有客觀的“總部經(jīng)濟(jì)效應(yīng)”，為保險(xiǎn)公司在團(tuán)體保險(xiǎn)業(yè)務(wù)上帶來巨額的統(tǒng)括業(yè)務(wù)，極易造成市場(chǎng)格局的變化，隨著中英人壽、中意人壽的總部遷京，合資公司的“股東業(yè)務(wù)”對(duì)北京團(tuán)險(xiǎn)市場(chǎng)的影響也許才剛剛開始。
專家建議中國(guó)保險(xiǎn)“走出去”
開拓海外新市場(chǎng)，企業(yè)自然會(huì)遇到許多新的風(fēng)險(xiǎn)，而如何規(guī)避和分散這些風(fēng)險(xiǎn)，便成為企業(yè)要解決的首要問題。中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司總經(jīng)理助理周紀(jì)安表示，對(duì)有志于“走出去”的企業(yè)而言，使用出口信用保險(xiǎn)具有“一舉三得”的作用：可降低企業(yè)到銀行進(jìn)行融資的成本、可增加近一半的貿(mào)易機(jī)會(huì)、可獲得最高達(dá)九成的應(yīng)收賬款損失賠款。企業(yè)可避免因貿(mào)易伙伴破產(chǎn)或資金拖欠所帶來的資金鏈中斷的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，企業(yè)將敢于進(jìn)入新市場(chǎng)、發(fā)展新客戶，也可藉此增加銀行信用額度。
面臨國(guó)際市場(chǎng)的挑戰(zhàn)，專家建議“走出去”的企業(yè)自身加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，要有針對(duì)性地加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制和對(duì)營(yíng)銷行為的自律，同時(shí)要研究出口市場(chǎng)的最新動(dòng)向。尤其提出積極開展國(guó)際合作的重要性，以解決“走出去”的企業(yè)學(xué)習(xí)先進(jìn)的技術(shù)和管理、營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，武裝自己從而提高競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)彌補(bǔ)自身研發(fā)能力不足的問題；而且，也能夠幫助國(guó)外企業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)產(chǎn)，緩解貿(mào)易摩擦，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和更加合理的國(guó)際分工。
